Nopietni finanšu jautājumi uzņēmumā reti rodas tukšā vietā. Tie parasti saistīti ar izaugsmi, jauniem darījumiem, nodokļu riskiem, uzņēmuma dibināšanu, reorganizāciju vai situācijām, kurās vadībai nepieciešams pieņemt lēmumu, balstoties uz precīziem datiem. Pirms rīkoties, svarīgi saprast, kāda informācija ir pieejama, kādi dokumenti jāizvērtē un kurā brīdī nepieciešams piesaistīt pieredzējušu speciālistu.